香港世道不景气，普通人的日子不好过，连黑白两道的人也日陷窘境。打拼多年的黑道小人物三脚豹（刘青云 饰）诚实忠义，但在利益至上的年代他的忠义既珍贵又可笑。好不容易帮助当年的好兄弟凸眼龙（姜皓文 饰）

马丁·冈萨雷斯出身底层，他为了追求上进，进入了贩毒的世界，最终却赢得了索菲亚的爱。索菲亚是一个善良的女孩，他从小就爱上她，她似乎遥不可及。他的大胆、无意识和青春使他成为危险的“北方山谷贩毒集团”中活跃