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费德勒（斯蒂芬妮·奥德安 Stéphane Audran 饰）是一位非常富有的女人，可是，富足的生活给她带来的，确实异常空虚的精神世界，每一天，她就在想方设法的找各种的乐子，来刺激自己的神经。一天，费德勒在街头邂逅了卖艺的少女槐（雅克利娜·萨萨尔 Jacqueline Sassard 饰），特立独行身怀绝技的槐深深的吸引了费德勒的注意，于是，她将槐带回了家中豢养了起来。之后，槐邂逅了名叫保罗（让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）的花花公子，两人之间碰撞出了激情的火花，这让费德勒感到非常的嫉妒，可在破坏两人感情的过程中，费德勒发现自己竟然也被保罗吸引了。

十九世纪末，奥匈帝国的皇储为了追求爱情，宁愿和父亲决裂，不惜放弃皇位继承权，最后与爱人双双在猎屋中殉情。

一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择，商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后，商人将这一切告诉了自己的三个女儿，只有小女儿贝拉（朱赛特·黛 Josette Day 饰）愿意做出牺牲。　　贝拉来到了野兽的城堡，可是野兽非但没有伤害她，反而带她十分周到。时间流逝，商人生了病，贝拉请求野兽放她归家探望父亲，贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美，遂动起了邪念。从魔镜之中，贝拉得知了野兽病重的消息，她赶到了野兽身边，用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子，他迎娶了贝拉，两人过上了幸福的生活。...